¡Nuevo en Quoters! Comparte tus plantillas con un colaborador o… ¡con quien quieras!

¡Nuevo en Quoters! Comparte tus plantillas con un colaborador o… ¡con quien quieras!

Año nuevo… ¡Nueva funcionalidad!

Así nos las gastamos en Quoters, añadiendo características nuevas para que no dé (tanta) pereza hacer presupuestos.

¿Y cuál es esa funcionalidad tan maravillosa que hemos desarrollado?

¡Compartir tus plantillas de propuestas con quien quieras!

Ajá, pero… ¿cómo funciona?

¡De manera muy sencilla!

En primer lugar, debes haber generado un presupuesto y haberlo convertido en plantilla.

Consejo: No te olvides de trabajar con mimo todos los aspectos de tu propuesta como la imagen y los textos, puesto que un presupuesto tienes que servirte para vender. Así que añade vídeos, estilos, logos y tablas para crear la mejor versión de tus presupuestos de ventas.

Una vez tengas a punto tu fantástica plantilla –puedes inspirarte en una de las nuestras–, llega el momento de compartirla con tus partners.

¿Qué tienes que hacer tú para compartir la plantilla?

Tan solo tres cosas:

  1. Hacer click sobre el botón compartir en la propia plantilla.
  2. Habilitar la opción Plantilla compartida.
  3. Compartir con tu partner el código de importación que te proporcionamos. Podrás enviárselo por email o simplemente copiarlo y pasárselo por el medio que más te guste.

Copartir plantilla de presupuestos en Quoters

¿Qué tiene que hacer tu colaborador para utilizar tu plantilla?

  1. ¡Fácil! Tan solo tres cosas:
  2. Hacer click en Crear nuevo presupuesto.
  3. Pinchar sobre el botón Importar en la sección Plantillas importadas.
  4. Pegar el código de importación que ha recibido.

Importar plantillas de presupuesto en Quoters

¿Para qué sirve esta funcionalidad?

Partiendo de la base de que esta característica es útil para cualquier tipología de empresa, independientemente de su sector o tamaño, resulta especialmente interesante para grupos de empresas o aquellas que tienen relaciones de proveedor-cliente.

El motivo es que las organizaciones que trabajan de esta manera son empresas colaboradoras y quieren hacer presupuestos que tengan la misma imagen y estilo. Transmitir el mismo mensaje, posicionarse de manera parecida… En definitiva, hablar el mismo idioma.

Y la manera más eficiente de hacer esto es compartiendo entre la red de empresas la misma plantilla.

¿Qué requisitos se necesitan para disfrutar de esta característica?

Que ambas partes, proveedor-cliente, tengan una suscripción Ninja de Quoters. Pero no te preocupes, puedes probar esta y todas las características, durante la prueba gratuita de 15 días.

¿Qué te parece esta funcionalidad? ¿Crees que puedes sacarle partido?

¡Te esperamos!

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